Responsabile servizi clienti nella gestione patrimoniale
Sponsorizzazione del visto
Contabilità e finanza · Sydney, NSW, Australia · Tempo pieno · Retribuzione da concordare · Visto: Sponsorizzazione del datore
Quando cambia la gestione di un conto d'investimento, precisione dei dati e coordinamento diventano essenziali. A Sydney questa posizione a tempo pieno si inserisce nelle operazioni di gestione patrimoniale: seguirai trasferimenti, migrazioni dei clienti, chiusura dei rapporti e pratiche successorie, lavorando con consulenti e gruppi di assistenza.
Il ruolo richiede di rispettare i tempi di elaborazione, aggiornare le informazioni dei conti e affrontare le criticità insieme alle funzioni interne e ai colleghi all'estero. Contribuirai anche a migliorare le procedure e a svolgere progetti operativi aggiuntivi. La sponsorizzazione del datore di lavoro può essere disponibile per i candidati idonei.
Usa il CV in inglese per collegare studi finanziari, esperienza nelle operazioni d'investimento ed eventuale qualifica RG146 alle attività svolte: valorizza l'accuratezza nelle operazioni finanziarie con Build AI CV.
Mansioni
- Elaborare con precisione modifiche, passaggi e trasferimenti dei conti, seguendo migrazioni dei clienti e manutenzione ordinaria delle posizioni.
- Gestire il supporto alla chiusura dei rapporti e alle pratiche successorie, comprese le attività di Deceased Estate administration.
- Coordinare trasferimenti di attività e posizioni, inclusi gli adempimenti CHESS Sponsorship.
- Aggiornare dati anagrafici e informazioni dei conti, tutelandone l'accuratezza e rispettando tempi di lavorazione e livelli di servizio.
- Risolvere esigenze di gestione ed elaborazione dei conti insieme a gruppi interni, consulenti, addetti al servizio clienti, referenti senior e colleghi all'estero.
- Coordinare il lavoro con i gruppi di elaborazione, segnalando le criticità operative ai responsabili e fornendo risposte tempestive agli interlocutori interni ed esterni.
- Collaborare ai miglioramenti delle procedure.
- Partecipare agli ulteriori progetti operativi assegnati.
Requisiti
- Titolo di istruzione superiore in Commerce, Business, Economics, Finance o disciplina affine.
- È fortemente auspicabile un'esperienza nella gestione patrimoniale, nella pianificazione finanziaria o nei servizi finanziari.
- È preferibile la qualifica RG146, oppure la disponibilità a intraprendere gli studi per conseguirla.
- Solide capacità comunicative adatte a interlocutori diversi ed esperienza nel costruire relazioni con consulenti, gruppi di servizio clienti e referenti senior.
- Eccellente attenzione ai dettagli e impegno per l'accuratezza, con forti capacità organizzative e di definizione delle priorità.
- Capacità di lavorare efficacemente in un ambiente intenso scandito da scadenze, mantenendo un'elevata resilienza.
- Approccio collaborativo e disponibilità a operare con più gruppi delle funzioni operative.
- L'esperienza nei trasferimenti dei clienti, nelle operazioni d'investimento o con prodotti finanziari complessi costituisce un vantaggio.
Candidatura: Candidati via e-mail · WhatsApp
Guida al visto: Visto 482: guida per chi parte dall’Italia